Sehr geehrte Dividenden-Investoren, ich werde oft auf Warren Buffett und seine Anlagestrategie angesprochen. Neulich fragte jemand, ob es denn nicht egal wäre, was Notenbanken und die Politik gerade treiben und es doch nur darauf ankomme, solide Unternehmen zu einem günstigen Preis zu finden und diese dann wenn möglich über die nächsten 20 bis 40 Jahre zu halten. Stimmt! Wer dieser Strategie folgt, kann langfristig sehr erfolgreich sein. Leider hat die klassische Value-Strategie, in der die Notenbankpolitik kaum betrachtet wird, auch einen gehörigen Nachteil – sie ist anfällig für die durch die Notenbanken initiierten Boom und Bust (Aufschwung und Rezession) Phasen, […]
Eyemaxx Real Estate Aktienanalyse
Exemaxx Real Estate ist ein deutsch- österreichischer Immobilienkonzern, der Immobilien projektiert, verkauft und auch aus dem eigenen Bestand vermietet. Das Unternehmen ist dabei sehr breit aufgestellt, hat sich aber zuvor auf Gewerbeimmobilien in Osteuropa fokussierte (Vor allem Fachmarktzentren). Inzwischen baut Eyemaxx aber auch in Österreich und Deutschland Wohnimmobilien und Spezialimmobilien, die verkauft oder vermietet werden, um dem Interesse der Investoren entgegenzukommen. Teilweise werden Projekte auch schon vor dem Bau verkauft, wodurch weniger Kapital gebunden wird und man das Bauen selber anderen Bauträger überlässt. Dabei werden mit Pflege-Immobilien eigentlich alle Trends aufgenommen, die derzeit in der Szene präsent sind. Allerdings denkt das […]
Qiagen Aktienanalyse
Qiagen ist ein Zulieferunternehmen in der Biotechnologiebranche und bietet Probenvorbereitungs- und Testtechnologien an. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Qiagen Aktie Qiagen bietet Lösungen in der molekularen Diagnostik an und produziert dafür Instrumente und Verbrauchsgüter. Dadurch dass knapp 90% des Umsatzes aus Verbrauchsgütern kommen, hat man sehr kalkulierbare Einnahmen und profitiert von einem Lock-In Effekt ähnlich wie bei einer Nespresso Maschine. Die Verbrauchsgüter sind spezielle Kits, die benötigt werden, die biologischen Tests durchzuführen. So kann man mit Tests von Qiagen von kleinen Flüssigkeiten wie Blut oder Urin schnell feststellen ob Krankheiten vorliegen oder beispielsweise auch Lebensmittel auf ihre Sicherheit kontrollieren. […]
Bastei Lübbe Aktienanalyse
Bastei Lübbe ist ein führender deutscher Verlag, mit Fokus auf Unterhaltung und multimediale Vermarktung. Anders als herkömmliche Verlage erstellt Bastei Lübbe auch eigene Inhalte, die dann vermarktet werden, wozu nicht nur das Buch und das E-Book gehören, sondern auch Spiele, Serien oder Merchandising Produkte. Diese werden über die Marken Bastei Lübbe, Bauhaus, Eichborn, Boie und Quadriga vertrieben. Die letzten Jahre war Bastei Lübbe mit Ken Follet sehr erfolgreich, was so aber nicht kalkuliert wiederholbar ist. Durch den Kauf von Bookrix und Beam ist Bastei Lübbe auch im Digital Publishing vertreten. Zu den traditionellen Produkten des Konzerns gehören aber: Hardcover und […]
GK Software Aktienanalyse
GK Software ist ein deutsches Softwareunternehmen mit Fokus auf den Einzelhandel und Handelsketten. Durch Software von GK, die meist mit SAP verbunden ist, können Kosten der Betriebsorganisation gesenkt werden und Potenziale in der Kundenbindung gehoben werden. Die Software kommt beim Point-of-Sale (POS), Backoffice, Filialwarenwirtschaft, Store Device Control,Verkaufsförderung, Gutscheinverwaltung, automatischen Etikettendruck, Open Scale und Monitoring zum Einsatz. Das Geschäftsmodell von GK Software ist der Verkauf von attraktiven kontinuierlich laufenden Produktlizenzen und der damit verbundene Service, sowie das Projektgeschäft, was zusammen ein durchschnittlich attraktives Geschäftsmodell ergibt. Die Partnerschaft mit SAP könnte dem Unternehmen außerdem zusätzlich Potenzial erschließen. Kernprodukt ist SAP Point-of-Sale bei GK, was eine […]
Viscom Aktienanalyse
Die Viscom AG ist ein Hersteller für Inspektionssysteme für die Elektronikindustrie, was für die Qualitätssicherung in vielen verschiedenen Industrien, vor allem im Automobilbau genutzt wird. Das Unternehmen wurde bereits 1984 als GbR für industrielle Bildverarbeitung gegründet. Das Produktspektrum der Viscom umfasst heute vier Bereiche: Optische und röntgentechnische Serienprüfsysteme Röntgentechnische Sonderprüfsysteme die 3D-Mikrofokus-Computertomografie (µCT). Optische Sonderprüfsysteme für die Bare-Board-Inspektion, Drahtbondinspektion Halbleiterinspektionssysteme für die Inspektion von MEMS, Viscom ist Marktführer im Bereich der SMT-Inspektion in Europa und ist führend bei optischen und röntgentechnischen Inspektionssystemen für die industrielle Elektronikfertigung. Diese automatisch optische Inspektion (AO I) ist heutzutage in der Baugruppenfertigung der Elektronikindustrie nicht […]
Merkur Bank Aktienanalyse
Die Merkur Bank ist eine inhabergeführte Privatbank aus München und Deutschlands kleinstes börsennotiertes Kreditinstitut. Die Bank setzt auf risikoarmes Kreditgeschäft und bearbeitet die Bereiche, wo sie sich auskennt. Die Merkur Bank betreibt auch kein Eigenhandel, wodurch keine hohen Risiken für das Eigenkapital bestehen. Umsätze und Gewinne werden durch das Zinsergebnis, d.h. dem Unterschied zwischen Krediten und Refinanzierungskosten, sowie Provisionen für Finanzprodukte erzielt. Kerngeschäftsfelder sind die Bereiche Leasing, Bauträger Zwischenfinanzierung, sowie Privatkunden. Das Geschäftsmodell ist kalkulierbar und einigermaßen skalierbar und daher nicht unattraktiv. Die Merkur Bank selber betreibt 8 Filialen meist in Bayern (München, Ingolstadt, Jena, Weimar, Plauen, Auerbach, Treuen und […]
Adler Modemärkte Aktienanalyse
Adler Modemärkte ist eine deutsche Einzelhandelskette mit Fokus auf Bekleidung für ältere Menschen. Die verkauften Produkte bestehen meist aus Eigenmarken, was höhere Margen in einem niedrigen Preissegment ermöglicht. Nur ca. 10-15 % im Sortiment sind bekanntere Textilmarken. Die Produktqualität der Mode ist mäßig, spricht aber eine eher preissensitive Zielgruppe mit einem Altersdurchschnitt von ca. 60 Jahren an. Außerdem sollen sich Adler Modeprodukte an den Menschen anpassen und nicht umgekehrt, wodurch es gut geeignete Passformen für nicht modelkonformer Körper gibt. Adler Modemärkte verfügt über keine starken Marken, auch wenn die Adler Modemärkte selber in der Zielgruppe durchaus bekannt sind und die […]
OHB, Hanseyachts und JA Solar – die Aktien der Woche
OHB, Hanseyachts und JA Solar – sind Mitte Mai 2015 die Aktien der Woche! Der Weltraum und Satellitenspezialist aus Bremen OHB konnte im 1. Quartal 2015 nicht überzeugen und ist immer wieder von Aufträgen staatlicher Seite abhängig. Langfristig verfügt man aber über eine sehr gute eigene Technologie und Team, sowie konnte letzten 10 Jahre sehr stark wachsen und ist konjunkturell relativ unabhängig. Wer an das Wachstum der Weltraumwirtschaft glaubt, hat mit OHB ein gut geführtes Familienunternehmen zum Aktienkauf zur Verfügung, der dazu auch noch eine ordentliche Dividendenrendite ausschüttet, weswegen die Aktie im Wikifolio nachhaltige Dividendenstars enthalten ist. HanseYachts ist mit Bavaria […]
Nemetschek Aktienanalyse
Aktienanalyse Nemetschek Nemetschek ist die führende Software Lösung für Architekten und Baukonzerne in Deutschland. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Aktie Das wichtigste Segment bei Nemetschek ist das Planen(über 80%), das durch Bauen, Nutzen und Multimedia ergänzt wird. Die Umsätze werden dabei zu ca. jeweils der Hälfte aus Software und Lizenzen sowie Hardware erzielt. Nemetschek deckt dabei die gesamte Wertschöpfung der Bauindustrie ab, die von der Planung und Visualisierung eines Gebäudes über den eigentlichen Bauprozess bis zur Nutzung reicht. Auch werden Softwarelösungen für das Immobilienmanagement angeboten. Zu den wichtigsten Tochterfirmen gehören: Nemetschek Bausoftware Graphisoft (ArchiCAD) Vectorworks Auer (Nevaris) Data Design […]
Leifheit Aktienanalyse
Leifheit ist ein deutscher Hersteller von Haushaltswaren und Accessoires mit Sitz in Nassau an der Lahn mit Fokus auf die Bereiche Reinigen, Wäschepflege, Relax Produkte und Küchen. Die Produkte werden selber, meist im tschechischen Werk produziert und über Vertriebspartner wie Galeria Kaufhof, Metro, Rewe,über Shop-in-Shopsysteme oder auch online vertrieben. Zu den Marken des Unternehmens gehören: Leifheit Soehnle Herby Birambeau Mit ca. 80 % Umsatzanteil und hören Maßen ist das Markengeschäft um Leifheit und Soehnle der wichtigste Bestandteil des Unternehmens. Zu den Produkten gehören beispielsweise Wäscheständer, aber auch Küchenwaagen von Soehnle. Deswegen lädt man auch etwas unter den Pleiten von Praktika, […]
Init Innovation in Traffic Systems Aktienanalyse
Init Innovation in Traffic Systems ist ein Telematik Unternehmen mit Fokus auf elektronische Zahlungssysteme mit Sitz in Karlsruhe und weltweit führend in diesem Bereich. Kunden sind Verkehrsbetriebe des öffentlichen Nahverkehrs, die ihr Ticketsystem, Fahrzeugeinsatzplanung und Wartezeiten Schätzungen Service modernisieren oder initiieren möchten. Der Trend geht nämlich auch dort zu der sogenannten Connected Mobility, wodurch verschiedene Angebote besser vernetzen aufeinander abgestimmt werden können. Als Komplettanbieter entwickelt, produziert, installiert und wartet INIT integrierte Hard- und Softwarelösungen für alle wichtigen Aufgabenstellungen in Verkehrsunternehmen. Zu den Produkten von Init gehören unter anderem: Intermodal Transport Control System Dynamische Fahrgastinformation Elektronisches Fahrgeldmanagement Planung und Disposition Automatische […]
Barrick Gold Aktienanalyse
Das kanadische Unternehmen Barrick Gold ist der weltgrößte Förderer von Gold und anderen Edelmetallen, sowie Kupfer. Das Geschäftsmodell sieht also die Suche, Entwicklung, Rechte Kauf, Förderung und Abtransport von Gold und anderen Metallen vor, die dann auf den Rohstoffbörsen verkauft werden, bzw. langfristige Lieferverpflichtungen zu fixen Preisen nachgekommen wird, um das Risiko von Preisschwankungen etwas auszugleichen. Die Entdeckung von neuen Minen wird meist auch über kleine Firmen abgewickelt, die dann gekauft werden oder von diesen die Vorkommen übernommen werden, wodurch man die riskante Suche outsourced und seine Stärken in der Entwicklung und dem Betrieb von Minen einsetzt. Die wichtigsten Goldminen […]
Sixt, Villeroy & Boch und LinkedIn – Die Aktien der Woche
Sixt, Villeroy & Boch und LinkedIn sind dieses Mal die Aktien der Woche Mitte Mai 2015. Sixt hat erfolgreich die Leasingssparte an die Börse gebracht und dadurch frisches Kapital Bedingungen aufgenommen. Der Börsengang ist perfekt gewählt, da durch die niedrigen Zinsen sehr attraktive Leasingraten angeboten werden können, jedoch auch Risiken entstehen, da man viele Autos in seine Bücher nimmt, was sich durch den Börsengang etwas verringert. Die Aktie ist noch familiengeführt und zahlt eine ordentliche Dividendenrendite und sollte vom Trend weg vom Auto für Großstädter profitieren, da immer mehr junge Menschen kein Auto haben, sondern sich dann ein Mietwagen oder […]
Bund-Future mit historischem Verlust
Sehr geehrte Dividenden-Investoren, nachdem ich vor zwei Wochen auf die Entwicklung des Bund-Future (kurz Bund) hingewiesen habe, kam es in dieser Woche zu einer veritablen Korrektur nach unten. So schnell kann es manchmal gehen. Eben übersprang der Bund-Future noch die 160 Punktemarke, was eine Null-Rendite für Anleger bedeutet, und nun gibt der Kurs nach und fällt innerhalb einer Woche um über 4 Prozent auf 154 Punkte. Vier Prozent Verlust in einer Woche kling nicht viel, ist aber bei einer Staatsanleihe eine Menge und stellt laut Reuters den größten und schnellsten wöchentlichen Verlust in der Geschichte des Bundes dar. Noch befindet […]
Dividendenrendite bei Dax und SP500 – was ist fair?
Sehr geehrte Dividenden-Investoren, sicherlich werden Sie schon festgestellt haben, dass ich die derzeitige Marktlage sehr skeptisch betrachte. Was bedeutet das? Nun, ich denke, dass die derzeitigen Aktienkurse bei vielen Unternehmen zu hoch sind und für einen langfristig orientierten Dividenden-Investor aktuell keine interessanten Unternehmen, bei vertretbarem Risiko, am Markt zu finden sind. Viele Unternehmen werden über ihrem fairen Wert gehandelt. Was uns zu der Frage bringt: was ist ein fairer Wert (fair Value) und was kann man sich darunter vorstellen? Angenommen, wir haben ein Unternehmen, dass Ihnen in 10 Jahren 100 Euro an Dividenden auszahlt und aktuell mit einem Aktienkurs von […]
Hugo Boss, Blue Cap und Apple – Die Aktien der Woche
Hugo Boss, Blue Cap und Apple bilden heute die Aktien der Woche Bei Apple deutet sich die Smartwatch als Erfolg an und insgesamt stehen die Zeichen weiter auf grün bei Apple, auch wenn die Abhängigkeit vom Iphone ein inzwischen großer Risikofaktor ist. Basierend auf den Gewinnen ist die Aktie nicht teuer, auch wenn das Unternehmen nicht mehr viel Luft für Steigerungen hat, wie kleinere Firmen. Sie ist daher eine Kernposition im Wikifolio Starfirmen. Die kleine Münchner Beteiligungsfirma Blue Cap wurde Ende 2014 im Aktionär empfohlen, was zu einem Kursfeuerwerk führte, was nun wieder abgebaut worden ist. Mit nur ca. 25 […]
Jumei International Aktienanalyse
Jumei International ist der führende Onlinehändler für Beauty Produkte in China und verkauft über seine Webseite Jumei.com eigene Produkte und Markenprodukte aus den Kategorien Parfüm, Hautpflege und Kosmetik. Besonders stark ist Jumei in Mobile Commerce und bei der Wiederkaufsrate. Der Vorteil bei Beauty Produkten ist, dass Kunden diese immer wieder benötigen, die Rücksendequote niedrig ist und man über Eigenmarken (Hippo) sehr hohe Margen erzielen kann. Bisher hat Jumei ein Marktplatzmodell verfolgt, wandelt sich jetzt aber zu einem direkten E-Commerce Anbieter, um eine bessere Kundenerfahrung zu gewährleisten und auch höhere Bruttomargen zu erzielen. Außerdem soll die Abkehr vom Marktplatzmodell zu einer […]
Retailmenot Aktienanalyse
Retailmenot.com ist ein online Gutscheinportal, auf dem Besucher Rabattgutscheine für den Onlineeinkauf finden, die sie direkt bei der Bezahlung eingeben können. Das Unternehmen ist in diesem Segment Marktführer in den USA und UK (VoucherCodes.co.uk). Retailmenot erhält dafür vom E-Commerce Anbieter eine Provision, da durch den Gutscheincode oder ein Cookie die Transaktion ihrer Vermittlung zugeordnet werden kann. Auf der Webseite befinden sich über 500.000 Gutscheine von über 50.000 Onlineshops im Angebot, was praktisch der gesamte amerikanische Markt ist. Die Gutscheincodes können auch über eine Mobile App abgerufen werden, was sehr stark wächst und auch die E-Mail Liste erfreut sich steigender Zeit […]
Coupons.com Aktienanalyse
Coupons.com ist ein Marktführer bei digitalen Rabattgutscheinen, die Kunden auf der Webseite Coupons.com finden und ausdrucken oder mobil herunterladen und danach im Geschäft vor Ort einlösen können. Stationäre Handelsketten und Konsumentenmarken können somit relativ kostengünstig Kunden in ihre Filialen locken und im besten Fall neue Kundengruppen erschließen. Da immer weniger Menschen Zeitungen abonniert haben, erreichen Handelsketten mit dort integrierten Rabattgutscheinen immer weniger Leute, weswegen online Gutscheine eine willkommene Alternative sind, die dazu eine deutlich höhere Einlösequote besitzen. Zu den Kunden von Coupons.com gehören unter anderem Del Monte Food, Lipton, P&G und Heinz. Neben der eigenen Webseite Coupons.com, werden die Gutscheine […]
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