Die Haas Makromatrix soll idealerweise anzeigen, wann die Crashgefahr erhöht ist und wann man voll in den Markt investiert sein sollte. Dazu kann man damit die Ländergewichtung in einem globalen Portfolio steuern. Dabei basiert das Makromatrix Modell aus 2 Annahmen:
Es gibt 5 geographische Zonen:
- USA
- Euroraum
- China
- Andere Industrieländer
- Schwellenländer
+ 5 Bereiche für Makrochancen und Risiken:
- Bewertung
- Zinsen
- Momentum
- Realwirtschaft
- Sentiment
Die Anwendung funktioniert wie folgt. Jeder dieser Bereiche bekommt eine Einschätzung von +2 bis -2. Daraus ergeben sich Anpassungen auf die Ländergewichtung und auf die Cashquote. Dies wird in folgende, Video erklärt
Die Makromatrix sieht dabei so aus
Und die Cashquotensteuerung kann man dieser Tabelle abgeleitet werden:
Die Makromatrix kann für Mac und als Excel auch hier heruntergeladen werden.
