Worum geht es bei „The little book that beats the market“? Der Hedge Fond Manager Joel Greenblatt stellt in „The little book that beats the market“ seine von Buffet weiterentwickelten cleveren aber simplen Valuestrategien vor, indem er sich auf Return on Equity und Bewertung fokussiert. Was nimmt man aus „Die Börsen-Zauberformel“ mit? Aktien mit einem hohen Return on Equity sind interessant, da sie das zur Verfügung gestellte Kapital effizient einsetzten Die hohen Preisschwankungen bei Aktien sind nicht durch fundamentale Änderungen zu erklären Greenblatt listet die zur Verfügung stehenden Aktien nach niedrigster Bewertung und bestem Return in Equity und summiert die […]
Diary of a very bad year – Confessions of an anonymous hedge fund manager
Worum geht es bei Diary of a very bad year ? In Diary of a bad year kann man die Finanzkrise aus einer anderen Perspektive erleben, nämlich anhand von Interviews vor, nach und während der Krise von einem Hedge Fund Manager, der ungefiltert und schöner Prosa und Intelligenz seine Sicht der Dinge wiedergibt und oft der Presse weit voraus war. Was nimmt man aus Diary of a very bad year mit? Keiner hat die Ausmaße der Krise wirklich kommen sehen Hedge Fund Manager sind nicht die Ursache der Finanzkrise sondern professionelle Investoren Illiquide Assets sind in Krisen sehr gefährlich Goldmann ist sehr […]
Axel Springer Aktie (Analyse)
Axel Springer ist Deutschland mächtigster Verlag der sich zu einem digitalen Konzern transformiert hat. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Aktie Der Axel Springer Konzern hat nach dem Verkauf der kleineren Printtiteln die Transformation zu einem Digitalkonzern geschafft, der in die drei Bereiche Kleinanzeigen, Medien und Marketingsangebote aufgeteilt ist. Folgende Marken und Unternehmen gehören zum Axel Springer Konzern: Bild Welt Zanox SeLoger StepStone Immowelt/Immonet Business Insider Idealo AufFeminin Das Unternehmen kann über Bild.de neue Angebote bewerben und ist auch stark am größten Portal für Frauen Aufeminin beteiligt. Springer kauft vor allem Marktführer mit positiven Cashflow, was im Digitalgeschäft nicht einfach […]
Mogo Finance Technologies Aktienanalyse
Mogo ist ein Onlineanbieter für kurzfristige Konsumskredite, will sich aber zur einer modernen mobilbasierten Bank für die Zielgruppe der Millennials in Kanada weiter entwickeln. Mogo Finance Technologies Aktienanalyse Mogo gibt es bereits seit 2006, als das Unternehmen aber primär kurzfristige Kredite zu sehr hohen Zinssätzen vergeben hat. Mogo legt dabei viel Wert auf Design und möchte auch vom Image des digitalen Kredithais loskommen. Nutzer von Mobile bekommen einen kostenlosen Kreditscore, sowie eine sehr schnelle Zusage über einen möglichen Kredit, der je nach Bonität bis zu 35.000 kanadische Dollar betragen kann und sehr schnell ausgezahlt wird. In 2016 soll außerdem eine […]
Autohome Aktienanalyse
Autohome ist eine Webseite auf der sich chinesische Konsumenten über Automodelle informieren können. Auf den beiden Webseiten Autohome.com und che168.comgibt es unabhängigen und interaktiven Inhalte zu fast allen Automodellen für Käufer und Eigentümer. Der Content ist eine Mischung aus User-generated-Content und von Autohome erstellten Artikeln, die nach dem Geschmack und Nachfrage der User angepasst werden. Die vielen unabhängigen User Reviews bilden eine starke Community, was ein nicht so einfach replizierbarer Wettbewerbsvorteil ist. Die Webseite hat sehr gute Engagementzahlen, was für die Produktqualität spricht und geht mit Autohome Mall auch neue Wege um Autos direkt online verkaufen zu lassen, wie es […]
Business Model Generation – Alexander Osterwalder und Yves Pigneur
Worum geht es bei Business Model Generation? Geschäftsmodelle kann man laut „Business Model Generation“ von Alexander Osterwalder und Yves Pigneur wie ein Puzzle zusammensetzten. In diesem genial einfachen vorgestellten Modell des Business Modell Canvas kann man Geschäftsideen entwickeln und verständlich darstellen und bestehende Ineffizienzen in Märkten aufdecken. Was nimmt man mit? Ein Geschäftsmodell besteht aus neun Bausteinen: Kundensegmenten (Welche Kunden spreche ich an?), Wertangebot (Welche Produkte und Dienstleistungen?), Kundenbeziehungen (Wie nehme ich Kontakt mit meinen Kunden auf), Kanäle (Wie erreiche ich meine Kunden?), Einnahmequellen (Für welchen Wert zahlen die Kunden wie viel?), Schlüsselressourcen (Welche Ressourcen sind entscheidend für den Erfolg?), […]
The Outsiders – William N. Thorndike
Worum geht es „The Outsiders“? In „The Outsiders“ stellt der Autor William Thorn 8 unkonventionelle CEO vor, die als Outsider große Erfolge feierten Was nimmt man mit? Als Outsider sieht man leichter über den Tellerrand und kann besser Kapitalentscheidungen treffen Herkömmliche CEO´s sind meist Spezialisten, die dann gegen Ende ihrer Karriere Generalisten werden müssen Teledyne war das erste erfolgreiche große Konglomerat und Henry Singleton erzielte eine beeindruckende Performance Katherina Graham übernahm unbedarft aber erfolgreich ihr Familienunternehmen Washington Post Capital Cities wurde von sehr guten CEO´s durch konsequentes Auskaufen aufgebaut Warum sollte man William N. Thorndike lesen? William Thorndike gibt in The“Outsiders“ […]
Antifragile / Antifragilität – Nassim Nicholas Taleb
Worum geht es bei Antifragile? In „Antifragile – Things that gain form disorder“ erklärt der Autor und Investor Taleb nach dem „Black Swan“ von Dingen die bei Chaos und Unordnung profitieren Was nimmt man aus Antifragile mit? Fragile Dinge zerbrechen bei Unordnung oder unvorhergesehenem Gebrauch Antifragile Dinge können von Chaos profitieren Es gibt aber kein richtiges Wort für Antifragilität=> Wortschöpfung von Taleb Zu große Banken ergeben ein fragiles System, während bei vielen kleinen Banken der Untergang einzelner verkraftet werden kann Nicht-lineare Zusammenhänge können zu Katastrophen führen, wie bei Kerviel Der häufig Fragile (recht habende) gewinnt Pennys und verliert Dollars, der […]
Buffett: Die Geschichte eines amerikanischen Kapitalisten – Roger Loewenstein
Worum geht es beim Buch von Roger Loewenstein? In der mit Snowball besten Biographie von Warren Buffet „Buffet: Die Geschichte eines amerikanischen Kapitalisten“ von Roger Loewenstein wird dessen Leben von den Anfängen als Verkäufer gebrauchter Golf Bälle über die Gründung der Buffet Partnership und die Übernahme von Berkshire Hathaway zusammengefasst. Auch die Investmentstrategien des erfolgreichsten Investors des 20. Jahrhunderts kommen nicht zu kurz. Was nimmt man von Buffet und Loewenstein mit? Buffet steigerte den Wert von Berkshire Hathaway von 8,60 Us- Dollar zu über 180.000 Dollar in 50 Jahren, was ihn zum erfolgreichsten Investor der Geschichte machte Warren arbeite schon früh […]
Ratgeber Welcher Anlegertyp bin ich?
Ratgeber Welcher Anlegertyp bin ich? Aktive Investoren kann man in mehrere Anlegertypen unterscheiden, die unterschiedlichen Denkschulen angehören und unterschiedliche Fertigkeitsstufen erreichen. Investresearch hat deshalb ein Modell entwickelt um aufzuzeigen welche Anlegertypen es gibt und wohin man sich weiterentwickeln kann. Das Modell ist natürlich nur ein Erklärungsansatz und bei vielen Investmententscheidungen und Investoren sind die Grenzen fließend. Die investresearch Matrix der Anlegertypen Es gibt in der investresearch Matrix der Anlegertypen drei Gruppen von Investorengruppen, die auf folgenden drei Faktoren beruhen: Emotionen Charts Unternehmensbewertungen Von diesen drei Ansätzen ist prinzipiell der Investmentansatz basierend auf Unternehmensbewertungen, wie in Investmentbanken und Valueinvestoren verfolgen am […]
Hedge Fund / Hedge Fond
Ein Hedge Fund / Hedge Fond richtet sich an sophisticated investors, d.h. vermögende Investoren und hat den Ansatz Gewinne zu erzielen, die wenig mit dem Markt korrelieren, da der Hedge Fund seine Risiken hedged, aber gleichzeitig aggressive Wetten eingehen kann. Es gibt dabei eine Vielzahl an Hedge Fund Strategien, wie global macro, stockpicking, Merger Arbitrage, Option Arbitrage etc., die sich jeweils in ihrem Risikoprofil unterscheiden. Ein Hedge Fund kann in alle Assetklassen investieren und auch Leerverkäufe tätigen oder Leverage aufnehmen, er hat also keine regulatorischen Einschränkungen. Die meisten Hedge Funds sitzen In New York oder London und verwalten das Vermögen von institutionellen Investoren. […]
Asos Aktienanalyse
Asos (AsSeenOnScreen) ist der führende englische Modehändler im Internet, der Modemarken und eigene Marken direkt über das Internet weltweit vertreibt. Asos ist es gelungen nicht ein weiterer Modeversender zu werden, sondern zu einer Modemarke an sich, der auch mit Eigenmarken und eine Community (ASOS Life) und Onlinecontent (ASOIS Magazine) erfolgreich ist. Auch ging Asos bereits den Weg in den physischen Retail und verfügt auch über eigene Flagshipstores, was der Marke hilft, die bereits sehr bekannt ist und sich vor allem bei jungen Menschen steigender Beliebtheit erfreut. Asos möchte das beliebteste Ziel für Modeliebhaber in den 20ern im Internet sein. Vor […]
Artnet Aktie (Analyse)
Artnet ist ein führender Anbieter eine Datenbank für Kunstpreise und macht auch Onlineauktionen und ein Onlinegalerieverzeichnis. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Artnet Aktie Mit Artprice ist Artnet der Marktführer in dem Segment der Kunstpreisanalyse, macht aber deutlich mehr Umsatz. Das Geschäftsmodell ist hochattraktiv, da man ein Marktplatz ist der sowohl Subscription, als auch Kommissionen erheben kann. Um Zugang zu den Daten zu bekommen, muss man ein Abo abschließen, was im Jahr ca 800.1500 Euro kostet. Die Marke Artnet ist dabei in der Kunstwelt gut etabliert. Durch die lange Historie seit 1985 hat Artnet einen Wettbewerbsvorteil, da an diese Daten andere […]
Apple Aktienanalyse
Apple ist der führende IT-Konzern der Welt der Hardware und Software aus einer Hand anbietet. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Apple Aktie Das Besondere an Apple ist, das es Hardware und Software aus einer Hand anbietet und somit ein geschlossenes System ist, das am besten funktioniert, wenn alle Produkte von Apple bezogen werden. Dadurch konnte man mit PCs Smartphones und Tablets, zwar nie die Marktanteile von offenen Systemen wie Microsoft oder Android erreichen, jedoch ist das Produkt oft besser, da es perfekt aufeinander abgestimmt und Apple kann höhere Preise und eigene Marktplätze durchsetzten, was zu exorbitanten Gewinnen in der […]
Start with why – Simon Sinek
Worum geht es bei Start with why? In „Start with why“ erklärt Simon Sinek, ein Werber und Unternehmensberater, was gute von schlechten Unternehmen unterscheidet und warum es so wichtig zu wissen ist, warum jemand oder eine Firma etwas tut Was nimmt man von Simon Sinek mit? Beginne immer mit dem „Warum“! Ein Unternehmen muss sich fragen warum es tut was es tut Dabei sollten klare und ehrliche Ziele formuliert werden und diese auch kommuniziert werden Der dreiteilige Golden Circle (Why-What-How) Model als Lösung Jede Firma weiß was sie tut Einige Firmen wissen Wie sie etwas tun wund warum es besser […]
Amazon Aktie (Analyse)
Amazon ist die führende E-Commerce Plattform der westlichen Welt und bietet Produkte im online Direktvertrieb oder als Marktplatz an. Auch ist Amazon im Bereich Publishing sehr stark aufgestellt und möchte langfristig das Buch ersetzten und das Modell auf weitere Medienformen erweitern. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Amazon Aktie Amazon ist bekannt als der E-Commerce Händler der westlichen Welt, hat aber noch viel mehr zu bieten. Über die Amazon Webseite verkauft das Unternehmen entweder direkt Waren auf eigene Rechnung oder überlässt es Händlern selber dort Produkte zu listen und nimmt dafür eine Vermittlungsgebühr (Amazon Marketplace). Amazon ist zwar mit Büchern gestartet, […]
10 Schritte wie Sie Vermögen bilden
Die folgenden 10 Schritte zeigen Ihnen, wie sie die Geldanlage zur Vermögensbildung selber in die Hand nehmen können! 1. Erkennen Sie die Bedeutung des Themas Geldanlage und Vermögensbildung an Über Geld spricht man nicht genug! Gerade in Deutschland wird das Thema oft nicht angesprochen oder Geldanlage wird als lästig und kompliziert angesehen. Wie im Ratgeber Geldanlage erwähnt ist gutes Investieren für die meisten Menschen die einzige Möglichkeit wirklich erfolgreich ein ausreichend hohes Vermögen zu bilden. Dies liegt nämlich an der Kraft des Zinseszinseffektes, der aus bescheidenen Ersparnissen über mehrere Jahrzehnte ein Vermögen bilden kann, was auch dieser Excelrechner ihnen aufzeigt. […]
Alibaba Aktie (Analyse)
Alibaba ist das Amazon und Ebay Chinas in einem und das größte Online Commerceunternehmen der Welt. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Alibaba Aktie Alibaba bietet folgende Produkte und Dienstleistungen an: Taobao.com (Onlinemarktplatz) Tmall.com(Markenverkauf) Alibaba.com (Führender globaler B2B Handelsmarktplatz), sowie einen mit Fokus China Alipay (Paypal Klon), aber nicht Teil der Alibaba Holding Cloud Computing AliXpress (B“C von China weltweit) Chinas führender Shoppingclub Alibaba beherrscht das chinesische (mobile) Internet und 60-70% des E-Commercevolumens in China wird über den Alibaba Marktplatz abgewickelt (Das ist mehr als Amazon und Ebay zusammen), der inzwischen das Kernprodukt von Alibaba ist und Taobao und Tmall […]
Activision Blizzard Aktie (Analyse)
Activision Blizzard ist der größte Gaminganbieter der Welt und wurde u.a. durch den großen Erfolg von World of Warcraft bekannt. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Activision Blizzard Aktie Activision Blizzard entwickelt Spiele, die es in Läden oder online gegen Gebühr oder gegen ein Abo verkauft. Das Abomodell kommt vor allem bei reinen Onlinespielen wie World of Warcraft zur Geltung und ist sehr attraktiv. Blizzard ist in der Gamingszene legendär und viele der erfolgreichsten Spiele überhaupt gehen auf das Konto des Unternehmens: World of Warcraft (Blizzard) Starcraft (Blizzard) Warcraft (Blizzard) Diabolo (Blizzard) Call of Duty (Über 6 Mrd. Umsatz mit allen […]
A Splendid Exchange – William J. Bernstein
Worum geht es bei „A splendid Exchange“15? In „A Splendid Exchange“ wird von William Bernstein die Geschichte des Handels auf der Welt nachgezeichnet und wie dieser die Welt verändert hat. Was nimmt man aus „A Splendid Exchange“ mit? Früher wurden nur äußerst wertvolle Güter über lange Distanzen gehandelt, aber dies bereits sehr früh, d.h. 3000 Jahre vor Christus Der Transport auf dem Wasser war und ist immer günstiger und einfacher gewesen als per Land Die frühen Moslems durften nicht von Ungläubigen stehlen, was zu einer Ausbreitung des Glaubens führte Die islamischen Länder waren die größten Handelsnationen bis in das 15 […]
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