Ratgeber Welcher Anlegertyp bin ich? Aktive Investoren kann man in mehrere Anlegertypen unterscheiden, die unterschiedlichen Denkschulen angehören und unterschiedliche Fertigkeitsstufen erreichen. Investresearch hat deshalb ein Modell entwickelt um aufzuzeigen welche Anlegertypen es gibt und wohin man sich weiterentwickeln kann. Das Modell ist natürlich nur ein Erklärungsansatz und bei vielen Investmententscheidungen und Investoren sind die Grenzen fließend. Die investresearch Matrix der Anlegertypen Es gibt in der investresearch Matrix der Anlegertypen drei Gruppen von Investorengruppen, die auf folgenden drei Faktoren beruhen: Emotionen Charts Unternehmensbewertungen Von diesen drei Ansätzen ist prinzipiell der Investmentansatz basierend auf Unternehmensbewertungen, wie in Investmentbanken und Valueinvestoren verfolgen am […]
Hedge Fund / Hedge Fond
Ein Hedge Fund / Hedge Fond richtet sich an sophisticated investors, d.h. vermögende Investoren und hat den Ansatz Gewinne zu erzielen, die wenig mit dem Markt korrelieren, da der Hedge Fund seine Risiken hedged, aber gleichzeitig aggressive Wetten eingehen kann. Es gibt dabei eine Vielzahl an Hedge Fund Strategien, wie global macro, stockpicking, Merger Arbitrage, Option Arbitrage etc., die sich jeweils in ihrem Risikoprofil unterscheiden. Ein Hedge Fund kann in alle Assetklassen investieren und auch Leerverkäufe tätigen oder Leverage aufnehmen, er hat also keine regulatorischen Einschränkungen. Die meisten Hedge Funds sitzen In New York oder London und verwalten das Vermögen von institutionellen Investoren. […]
Asos Aktienanalyse
Asos (AsSeenOnScreen) ist der führende englische Modehändler im Internet, der Modemarken und eigene Marken direkt über das Internet weltweit vertreibt. Asos ist es gelungen nicht ein weiterer Modeversender zu werden, sondern zu einer Modemarke an sich, der auch mit Eigenmarken und eine Community (ASOS Life) und Onlinecontent (ASOIS Magazine) erfolgreich ist. Auch ging Asos bereits den Weg in den physischen Retail und verfügt auch über eigene Flagshipstores, was der Marke hilft, die bereits sehr bekannt ist und sich vor allem bei jungen Menschen steigender Beliebtheit erfreut. Asos möchte das beliebteste Ziel für Modeliebhaber in den 20ern im Internet sein. Vor […]
Artnet Aktie (Analyse)
Artnet ist ein führender Anbieter eine Datenbank für Kunstpreise und macht auch Onlineauktionen und ein Onlinegalerieverzeichnis. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Artnet Aktie Mit Artprice ist Artnet der Marktführer in dem Segment der Kunstpreisanalyse, macht aber deutlich mehr Umsatz. Das Geschäftsmodell ist hochattraktiv, da man ein Marktplatz ist der sowohl Subscription, als auch Kommissionen erheben kann. Um Zugang zu den Daten zu bekommen, muss man ein Abo abschließen, was im Jahr ca 800.1500 Euro kostet. Die Marke Artnet ist dabei in der Kunstwelt gut etabliert. Durch die lange Historie seit 1985 hat Artnet einen Wettbewerbsvorteil, da an diese Daten andere […]
Apple Aktienanalyse
Apple ist der führende IT-Konzern der Welt der Hardware und Software aus einer Hand anbietet. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Apple Aktie Das Besondere an Apple ist, das es Hardware und Software aus einer Hand anbietet und somit ein geschlossenes System ist, das am besten funktioniert, wenn alle Produkte von Apple bezogen werden. Dadurch konnte man mit PCs Smartphones und Tablets, zwar nie die Marktanteile von offenen Systemen wie Microsoft oder Android erreichen, jedoch ist das Produkt oft besser, da es perfekt aufeinander abgestimmt und Apple kann höhere Preise und eigene Marktplätze durchsetzten, was zu exorbitanten Gewinnen in der […]
Start with why – Simon Sinek
Worum geht es bei Start with why? In „Start with why“ erklärt Simon Sinek, ein Werber und Unternehmensberater, was gute von schlechten Unternehmen unterscheidet und warum es so wichtig zu wissen ist, warum jemand oder eine Firma etwas tut Was nimmt man von Simon Sinek mit? Beginne immer mit dem „Warum“! Ein Unternehmen muss sich fragen warum es tut was es tut Dabei sollten klare und ehrliche Ziele formuliert werden und diese auch kommuniziert werden Der dreiteilige Golden Circle (Why-What-How) Model als Lösung Jede Firma weiß was sie tut Einige Firmen wissen Wie sie etwas tun wund warum es besser […]
Amazon Aktie (Analyse)
Amazon ist die führende E-Commerce Plattform der westlichen Welt und bietet Produkte im online Direktvertrieb oder als Marktplatz an. Auch ist Amazon im Bereich Publishing sehr stark aufgestellt und möchte langfristig das Buch ersetzten und das Modell auf weitere Medienformen erweitern. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Amazon Aktie Amazon ist bekannt als der E-Commerce Händler der westlichen Welt, hat aber noch viel mehr zu bieten. Über die Amazon Webseite verkauft das Unternehmen entweder direkt Waren auf eigene Rechnung oder überlässt es Händlern selber dort Produkte zu listen und nimmt dafür eine Vermittlungsgebühr (Amazon Marketplace). Amazon ist zwar mit Büchern gestartet, […]
10 Schritte wie Sie Vermögen bilden
Die folgenden 10 Schritte zeigen Ihnen, wie sie die Geldanlage zur Vermögensbildung selber in die Hand nehmen können! 1. Erkennen Sie die Bedeutung des Themas Geldanlage und Vermögensbildung an Über Geld spricht man nicht genug! Gerade in Deutschland wird das Thema oft nicht angesprochen oder Geldanlage wird als lästig und kompliziert angesehen. Wie im Ratgeber Geldanlage erwähnt ist gutes Investieren für die meisten Menschen die einzige Möglichkeit wirklich erfolgreich ein ausreichend hohes Vermögen zu bilden. Dies liegt nämlich an der Kraft des Zinseszinseffektes, der aus bescheidenen Ersparnissen über mehrere Jahrzehnte ein Vermögen bilden kann, was auch dieser Excelrechner ihnen aufzeigt. […]
Alibaba Aktie (Analyse)
Alibaba ist das Amazon und Ebay Chinas in einem und das größte Online Commerceunternehmen der Welt. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Alibaba Aktie Alibaba bietet folgende Produkte und Dienstleistungen an: Taobao.com (Onlinemarktplatz) Tmall.com(Markenverkauf) Alibaba.com (Führender globaler B2B Handelsmarktplatz), sowie einen mit Fokus China Alipay (Paypal Klon), aber nicht Teil der Alibaba Holding Cloud Computing AliXpress (B“C von China weltweit) Chinas führender Shoppingclub Alibaba beherrscht das chinesische (mobile) Internet und 60-70% des E-Commercevolumens in China wird über den Alibaba Marktplatz abgewickelt (Das ist mehr als Amazon und Ebay zusammen), der inzwischen das Kernprodukt von Alibaba ist und Taobao und Tmall […]
Activision Blizzard Aktie (Analyse)
Activision Blizzard ist der größte Gaminganbieter der Welt und wurde u.a. durch den großen Erfolg von World of Warcraft bekannt. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Activision Blizzard Aktie Activision Blizzard entwickelt Spiele, die es in Läden oder online gegen Gebühr oder gegen ein Abo verkauft. Das Abomodell kommt vor allem bei reinen Onlinespielen wie World of Warcraft zur Geltung und ist sehr attraktiv. Blizzard ist in der Gamingszene legendär und viele der erfolgreichsten Spiele überhaupt gehen auf das Konto des Unternehmens: World of Warcraft (Blizzard) Starcraft (Blizzard) Warcraft (Blizzard) Diabolo (Blizzard) Call of Duty (Über 6 Mrd. Umsatz mit allen […]
A Splendid Exchange – William J. Bernstein
Worum geht es bei „A splendid Exchange“15? In „A Splendid Exchange“ wird von William Bernstein die Geschichte des Handels auf der Welt nachgezeichnet und wie dieser die Welt verändert hat. Was nimmt man aus „A Splendid Exchange“ mit? Früher wurden nur äußerst wertvolle Güter über lange Distanzen gehandelt, aber dies bereits sehr früh, d.h. 3000 Jahre vor Christus Der Transport auf dem Wasser war und ist immer günstiger und einfacher gewesen als per Land Die frühen Moslems durften nicht von Ungläubigen stehlen, was zu einer Ausbreitung des Glaubens führte Die islamischen Länder waren die größten Handelsnationen bis in das 15 […]
Barbarians at the Gate – Bryan Burrough und John Helyar
Worum geht es? In dem Buch „Barbarians at the Gate“ von den beiden Reportern Bryan Burrough und John Helyar geht es um den spannenden Kampf um das Konsumsmarkenunternehmen RJR Nabisco das zur bis dato größten Firmenübernahme wurde Was nimmt man mit? Billiges und risikobereites Geld führt zu immer größeren Firmenkäufen feindliche Übernahmen sind riskant und schwierig, da man ein Informationsnachteil gegenüber dem Management hat für ein erfolgreiches Gebot ist vor allem eine günstige Finanzierung gute Kontakte zu Investmentbanken nötig die Gebühren der Investmentbanken und deren Aufgaben sind exorbitant hoch Der CEO von Nabisco ist ein Paradebeispiel für kurzfristiges Denken und […]
The greatest Trade ever – Gregory Zuckerman
Worum geht es bei The greatest Trade ever? In dem Buch von Gregory Zuckerman „The greatest Trade ever„, geht es um die Rekonstruktion der Wette gegen den amerikanischen Immobilienmarkt durch John Paulson Was nimmt man von Gregory Zuckerman mit? Sehr verschiedene Arten von Outsider Investoren erkannten die Blase am amerikanischen Immobilienmarkt John Paulson verbesserte sich über sein gesamtes Leben, ehe er für den Trade seines Lebens aufs Ganze ging sehr wichtig war auch der E-Mail ein ehemaliger Investmentbanker, der das Modell rechnete und die einzelnen Positionen kaufte und sich über ein Bonus von über 100 Millionen $ nach Erfolg […]
58.com (Wuba) Aktienanalyse
58.com ist eine chinesische Seite für Kleinanzeigen, die mit Craigslist verglichen werden kann. User können dort Anzeigen für Jobs, Wohnungen und Autos gegen Gebühr hineinstellen und so können Parteien zueinander finden, die sich suchen. Kleinanzeigen sind ein sehr attraktives Geschäftsmodell, der der Content vom Benutzer erstellt wird und auch starke Netzwerkeffekte vorhanden sind, da User sich am liebsten auf der Plattform bewegen, wo es die meisten Käufer bzw. Verkäufer gibt. Die Zahl der lokalen Händler und User konnte in den letzten Jahren in jedem Quartal gestärkt werden, auch wenn die Umsätze je User mit 100-120 US-Dollar recht stabil blieben. Diese […]
Factoring
Factoring ist der Weiterverkauf von Forderungen an einen Finanzdienstleister (Factor) zu Liquiditätsbeschaffung. Lieferanten müssen über lange Zahlungsziele oft auf ihre Geld warten, das sie aber früher benötigen, weswegen sie ihre Forderungen an spezilisierte Firmen gegen einen Abschlag verkaufen. Mit Factoring kann man auch sein Working capital senken, was die Effizienz der Firma und den ROE steigern kann. Factoring ist auch ein beliebtes Mittel von Private Equity Firmen um sich überschüssiges Kapital an der Firma ausschütten zu lassen. Beispiel Factoring Ein Automobilzulieferer hat eine Forderung gegenüber Audi von 5 Mio. Euro, die aber erst in 90 Tagen bezahlt wird, da der Zulieferer Aufi lange […]
Schnelles Denken, langsames Denken (Thinking, Fast and Slow) – Daniel Kahneman
Worum geht es bei Schnelles Denken, langsames Denken? In „Schnelles Denken, langsames Denken“ fasst der Nobelpreisträger Daniel Kahneman die Erkenntnisse von Behavioral Economics zusammen und ordnet diese in seine Theorie ein, dass der Mensch zwei Arten von Gehirnen hat, das rationale langsame und das schnelle emotionale. Was nimmt man mit? Bei einfachen Fragen werfen wir unseren „Denkmotor“ gar nicht erst an, sondern antworten automatisch, wie was 2+2 ist oder können Mimiken in Millisekunden enträtseln. Bei komplizierteren Fragen müssen wir nachdenken, was aber mehr Energie und Aufwand verursacht Über Tricks, dass das rationale Gehirn gar nicht erst angeworfen wird, kann der […]
Zero to One – Peter Thiel
Worum geht es bei Zero to One von Peter Thiel? In Zero to One (Wie Innovationen unsere Gesellschaft retten) legt der deutschstämmige Gründer und Investor in Facebook und Paypal dar, warum es so wichtig ist wirklich neuartiges und innovatives zu Erschaffen und was man dabei am besten beachten sollte. Das Buch basiert dabei auf Mitschriften von Thiels Kurs CS183, wodurch man auch Teile des Contents im Internet findet. Was nimmt man mit aus Zero to One? Wenn etwas zum ersten Mal komplett neu erschaffen wird wie das erste erfolgreiche Social Network oder das erste ist das eine Entwicklung von 0 […]
Made in America – Sam Walton
Worum geht es bei Made in America – Sam Walton? In „Made in America“ erklärt der Walmart Gründer Sam Walton und einst reichste Mensch der USA sein Leben und die Geschichte von WalMart und auf was des dabei ankam. Was nimmt man von Made in America mit? Jeder fängt mal klein an und keine hätte den Erfolg von WalMart für möglich gehalten. 10 Jahre war mein ein kleiner Einzelhändler Immer an die Kunden denken und Preise niedrig ansetzten um einen hohen Turnover zu haben Sam Walton war vor allem ein ehrgeiziger und freundlicher Verkäufer, der aber eines der bestgeführten Unternehmen der […]
Investment Punk – Gerald Hörhan
Worum geht es bei Investment Punk? In „Investment Punk“ erklärt der österreichische Harvard Absolvent und Ex-Investmentbanker warum die Mittelschicht schuftet und er reich wird. Provokant und schonungslos hält Hörhan dem deutschen Kleinsparer den Spiegel vor. Was nimmt man aus Investment Punk mit? Kleinanleger werden an der Börse immer wieder abgezockt und kaufen am Hoch und verkaufen am Tief Zu viele Menschen denken nicht über die Geldanlage nach und lassen sich daher ausnehmen Ein Auto ist niemals ein Vermögenswert und ein Neuwagenkauf immer ein schlechtes Investment Immobilien sind eine gute Anlageform und können bei der richtigen Mischung aus Eigenkapital und günstigen […]
51job Aktienanalyse
51job ist das führende chinesische Jobportal, wo Firmen früher offline und nun online Jobangebote posten und bewerben, sowie weitere HR Lösungen, wie Seminare, Headhunting und Prozessauslagerung buchen können. Die Jobangebote richten sich dabei vor allem an die jüngeren 20 bis 40-jährigen Chinesen und werden auf den firmeneigenen Webseiten 51job.com und 51jingying (Für Highpotentials), sowie einzelnen Universitätsseiten und natürlich auch mobil verbreitet. Bei der Suche nach Mitarbeitern kann 51 Job auf über 94.000.000 Profile zurückgreifen, was außerdem ständig zulegt. Die Jobanzeigen werden aber auch über eine Salesforce von über 3.000 Mitarbeiter vertrieben, was Geld kostet und zeigt, dass dieser Markt immer […]
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