Worum geht es? In dem Buch „Barbarians at the Gate“ von den beiden Reportern Bryan Burrough und John Helyar geht es um den spannenden Kampf um das Konsumsmarkenunternehmen RJR Nabisco das zur bis dato größten Firmenübernahme wurde Was nimmt man mit? Billiges und risikobereites Geld führt zu immer größeren Firmenkäufen feindliche Übernahmen sind riskant und schwierig, da man ein Informationsnachteil gegenüber dem Management hat für ein erfolgreiches Gebot ist vor allem eine günstige Finanzierung gute Kontakte zu Investmentbanken nötig die Gebühren der Investmentbanken und deren Aufgaben sind exorbitant hoch Der CEO von Nabisco ist ein Paradebeispiel für kurzfristiges Denken und […]
The greatest Trade ever – Gregory Zuckerman
Worum geht es bei The greatest Trade ever? In dem Buch von Gregory Zuckerman „The greatest Trade ever„, geht es um die Rekonstruktion der Wette gegen den amerikanischen Immobilienmarkt durch John Paulson Was nimmt man von Gregory Zuckerman mit? Sehr verschiedene Arten von Outsider Investoren erkannten die Blase am amerikanischen Immobilienmarkt John Paulson verbesserte sich über sein gesamtes Leben, ehe er für den Trade seines Lebens aufs Ganze ging sehr wichtig war auch der E-Mail ein ehemaliger Investmentbanker, der das Modell rechnete und die einzelnen Positionen kaufte und sich über ein Bonus von über 100 Millionen $ nach Erfolg […]
58.com (Wuba) Aktienanalyse
58.com ist eine chinesische Seite für Kleinanzeigen, die mit Craigslist verglichen werden kann. User können dort Anzeigen für Jobs, Wohnungen und Autos gegen Gebühr hineinstellen und so können Parteien zueinander finden, die sich suchen. Kleinanzeigen sind ein sehr attraktives Geschäftsmodell, der der Content vom Benutzer erstellt wird und auch starke Netzwerkeffekte vorhanden sind, da User sich am liebsten auf der Plattform bewegen, wo es die meisten Käufer bzw. Verkäufer gibt. Die Zahl der lokalen Händler und User konnte in den letzten Jahren in jedem Quartal gestärkt werden, auch wenn die Umsätze je User mit 100-120 US-Dollar recht stabil blieben. Diese […]
Factoring
Factoring ist der Weiterverkauf von Forderungen an einen Finanzdienstleister (Factor) zu Liquiditätsbeschaffung. Lieferanten müssen über lange Zahlungsziele oft auf ihre Geld warten, das sie aber früher benötigen, weswegen sie ihre Forderungen an spezilisierte Firmen gegen einen Abschlag verkaufen. Mit Factoring kann man auch sein Working capital senken, was die Effizienz der Firma und den ROE steigern kann. Factoring ist auch ein beliebtes Mittel von Private Equity Firmen um sich überschüssiges Kapital an der Firma ausschütten zu lassen. Beispiel Factoring Ein Automobilzulieferer hat eine Forderung gegenüber Audi von 5 Mio. Euro, die aber erst in 90 Tagen bezahlt wird, da der Zulieferer Aufi lange […]
Schnelles Denken, langsames Denken (Thinking, Fast and Slow) – Daniel Kahneman
Worum geht es bei Schnelles Denken, langsames Denken? In „Schnelles Denken, langsames Denken“ fasst der Nobelpreisträger Daniel Kahneman die Erkenntnisse von Behavioral Economics zusammen und ordnet diese in seine Theorie ein, dass der Mensch zwei Arten von Gehirnen hat, das rationale langsame und das schnelle emotionale. Was nimmt man mit? Bei einfachen Fragen werfen wir unseren „Denkmotor“ gar nicht erst an, sondern antworten automatisch, wie was 2+2 ist oder können Mimiken in Millisekunden enträtseln. Bei komplizierteren Fragen müssen wir nachdenken, was aber mehr Energie und Aufwand verursacht Über Tricks, dass das rationale Gehirn gar nicht erst angeworfen wird, kann der […]
Zero to One – Peter Thiel
Worum geht es bei Zero to One von Peter Thiel? In Zero to One (Wie Innovationen unsere Gesellschaft retten) legt der deutschstämmige Gründer und Investor in Facebook und Paypal dar, warum es so wichtig ist wirklich neuartiges und innovatives zu Erschaffen und was man dabei am besten beachten sollte. Das Buch basiert dabei auf Mitschriften von Thiels Kurs CS183, wodurch man auch Teile des Contents im Internet findet. Was nimmt man mit aus Zero to One? Wenn etwas zum ersten Mal komplett neu erschaffen wird wie das erste erfolgreiche Social Network oder das erste ist das eine Entwicklung von 0 […]
Made in America – Sam Walton
Worum geht es bei Made in America – Sam Walton? In „Made in America“ erklärt der Walmart Gründer Sam Walton und einst reichste Mensch der USA sein Leben und die Geschichte von WalMart und auf was des dabei ankam. Was nimmt man von Made in America mit? Jeder fängt mal klein an und keine hätte den Erfolg von WalMart für möglich gehalten. 10 Jahre war mein ein kleiner Einzelhändler Immer an die Kunden denken und Preise niedrig ansetzten um einen hohen Turnover zu haben Sam Walton war vor allem ein ehrgeiziger und freundlicher Verkäufer, der aber eines der bestgeführten Unternehmen der […]
Investment Punk – Gerald Hörhan
Worum geht es bei Investment Punk? In „Investment Punk“ erklärt der österreichische Harvard Absolvent und Ex-Investmentbanker warum die Mittelschicht schuftet und er reich wird. Provokant und schonungslos hält Hörhan dem deutschen Kleinsparer den Spiegel vor. Was nimmt man aus Investment Punk mit? Kleinanleger werden an der Börse immer wieder abgezockt und kaufen am Hoch und verkaufen am Tief Zu viele Menschen denken nicht über die Geldanlage nach und lassen sich daher ausnehmen Ein Auto ist niemals ein Vermögenswert und ein Neuwagenkauf immer ein schlechtes Investment Immobilien sind eine gute Anlageform und können bei der richtigen Mischung aus Eigenkapital und günstigen […]
51job Aktienanalyse
51job ist das führende chinesische Jobportal, wo Firmen früher offline und nun online Jobangebote posten und bewerben, sowie weitere HR Lösungen, wie Seminare, Headhunting und Prozessauslagerung buchen können. Die Jobangebote richten sich dabei vor allem an die jüngeren 20 bis 40-jährigen Chinesen und werden auf den firmeneigenen Webseiten 51job.com und 51jingying (Für Highpotentials), sowie einzelnen Universitätsseiten und natürlich auch mobil verbreitet. Bei der Suche nach Mitarbeitern kann 51 Job auf über 94.000.000 Profile zurückgreifen, was außerdem ständig zulegt. Die Jobanzeigen werden aber auch über eine Salesforce von über 3.000 Mitarbeiter vertrieben, was Geld kostet und zeigt, dass dieser Markt immer […]
Ratgeber: Aktien kaufen für Anfänger
Sie haben sich entschieden einen Teil ihres Vermögens aktiv zu investieren und es nicht mehr auf dem Sparbuch herumliegen zu lassen? Glückwunsch, dann haben Sie der Mehrheit der Deutschen bereits einen Schritt voraus. Sie wissen aber noch nicht genau wie Sie das am besten machen sollen? Dieser Ratgeber von investresearch.net hilft Ihnen beim Einstieg „Aktien kaufen für Anfänger“. Was sind Aktien? Erstmal sollte man verstehen was Aktien eigentlich sind. Der Kauf von Aktien ist nämlich das gleiche, wie wenn Sie einen kleinen dabei ein Anteil von einem Unternehmen kaufen. Dadurch erhalten Sie einen Anspruch auf den Gewinn des Unternehmens und […]
What works on Wall Street – James P. O´Shaughnessy
Worum geht es bei What works on Wall Street? Der Autor und Asset Manager James O´Shaugnessy erklärt in seinem Klassiker“ What works in Wall Street“ welche Faktoren auf 50 Jahre den Markt outperformen. Was nimmt man aus „Die besten Anlagestrategien aller Zeiten: Welche Investment-Methoden wirklich funktionieren!“ mit? Marktführer performen out Kleine Firmen sind besser als Große Am besten kombiniert man aber Bewertungsfaktoren wie KGV und KUV mit Größe Hoch bewertet Firmen und solche mit hohem Umsatzwachstum schneiden schlechter ab Mikrokaps können Traumrenditen vorweisen, die aber meist nicht replizierbar sind Auch Trends können Sinn machen, es kommt aber immer drauf […]
Elon Musk – Ashlee Vance
Worum geht es bei Elon Musk? Ellen Musk ist zwar noch jung, sein Leben und seine Erfolge aber umso beeindruckender. Ashlee Vance erzählt in „Elon Musk“ von den Anfängen des erfolgreichen Unternehmers beginnt bei seiner Kindheit, ehe er auf Paypal, sowie die Gründung von SpaceX und Teslamotors eingeht. Was nimmt man von der Elon Musk Biographie mit? Erfolgreiche Visionäre Unternehmer sind besondere Menschen Musk hatte keine einfache Kindheit in Südafrika, aber sehr abenteuerlustige und clevere Vorfahren 1992 kam Musk als Student in den USA und Kanada und war hochmotiviert Nach dem Verkauf eines ersten erfolgreichen Startup gründete er X.com, das später in […]
Es rappelt an den Märkten
Sehr geehrte Dividenden-Investoren, zurzeit rappelt es gewaltig an den Finanzmärkten. Seit meiner letzten Kolumne vom 5. Januar gingen die Aktienmärkte weiter auf Tauchstation. Der Dax büßte seit Jahresbeginn noch einmal 10 Prozent ein und kämpft nun mit der 9.000er Marke. Auch an der Wallstreet wird die Stimmung zusehends düsterer. Denn trotz der von vielen beschworenen Erholung der Konjunktur nach der großen Finanzkrise von 2008 waren die letzten 8 Jahre an den Märkten sehr stark geprägt durch die massiven geldpolitischen Interventionen der Zentralbanken. Zu hohe Bewertungen Seit dem Frühjahr 2015 habe ich gewarnt, dass die Kurse in Europa und den USA […]
Bundesanleihe
Eine Bundesanleihe ist die Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland. Bundesanleihen sind äußerst liquide, da hohe Volumina emittiert und gehandelt werden. Sie werden von Ratingagenturen bewertet. Mittels der Bundesanleihen nimmt Deutschland neue Schulden am Anleihenmarkt auf oder löst alte ab. Normalerweise weisen entwickelte Industrieländer und deren Staatsanleihen eine hohe Bonität auf, was zu niedrigen Kreditzinsen führt. Während der Eurokrise rutschten die Kreditzinsen sogar ins Negative, da die internationalen Finanzmärkte Deutschland eine hohe Stabilität zusprachen. Die Zinsen werden nach einem festen nominellen Zinssatz ausgezahlt, aber es gibt auch inflation-protected bonds, die an die Inflationsrate der Bundesrepublick Deutschland angepasst sind. Die Deutsche Bundesbank sorgt […]
Buchwert
Der Buchwert ist der in der Bilanz ausgewiesene Wert eines Unternehmens. Darin sind kurzfristige Vermögenswerte wie Cash, aber auch das Betriebsvermögen abzüglich Schulden enthalten. Der Buchwert entspricht dem Eigenkapitalwert des Unternehmens. Wenn eine Aktie unter Buchwert notiert ist da ein starkes Kaufsignal, ist aber eher die Ausnahme, da Firmen meist nach dem Ertragswert bewertet werden, d.h. der Fähigkeit Cash-flow zu produzieren.
Was ist deine Zahl? Tool zu Berechnung der Höhe der finanziellen Unabhängigkeit
Ab wann hast du es geschafft? Ab wann hat man die finanzielle Unabhängigkeit erreicht? Dies hängt von primär drei Faktoren ab, nämlich den jährlichen Ausgaben, also dem Lebensstandard, der erzielbaren langfristigen Rendite auf das Vermögen und von der durchschnittlichen Steuerlast, die man bei der Gewinnrealisierung um davon seine Ausgaben zu beschreiten unterliegt. Wenn man also seine ehrlichen Ausgaben und seine geschätzte Steuerlast, sowie eine realistische Rendite auf sein Eigenkapital eingibt (3-8%) kann man so seine Zahl für die Freiheit berechnen. Viel Spaß beim Rumspielen.
Aktien Blog
Ein Aktien Blog ist eine Webseite, wo der Aktienblogger sich mit Aktien beschäftigt und diese aus fundamentaler oder charttechnischer Perspektive analysiert. Aktien Blogs werden meist von selbstständigen Investoren betrieben, die dadurch im Idealfall unabhängig sind und großes Wissen über die Aktien haben (Aktienexperte), da sie oft auch in diese selbst investiert sind und daher entsprechend motiviert sind. Leser von Aktien Blogs sollten aber wissen, dass die Analyse auch nur eine Meinung zu einer Aktie ist und diese auch durch den Kauf des Aktienbloggers positiv beeinflusst sein kann. Diese Webseite Investresearch ist beispielsweise ein führender Aktienblog im deutschsprachigen Raum.
Aktienexperte
Ein Aktienexperte kennt sich gut mit Aktien aus und verdient seinen Lebensunterhalt mit der Analyse von Aktien. Der Aktienexperte ist entweder bei einer Bank als Aktienanalyst angestellt, wo er aber nicht so unabhängig sein kann, da Banken Aktien handeln und verkaufen. Die besseren Aktienexperten sind daher bei Investmentfonds oder Family Offices oder sind sogar so gute Aktienexperten, dass sie davon leben können. Auch viele Aktienblogger können als Aktienexperten bezeichnet sein, wie beispielsweise auch der Gründer von diesem Geldanlageportal.
Stratec Biomedical Aktie (Analyse)
Stratec Biomedical ist ein Marktführer für Automatisierungs- und Instrumentierungslösungen in der In-Vitro Diagnostik. Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Stratec Biomedical Aktie Die In-Vitro Diagnostik bezeichnet den Teil der Diagnostik der außerhalb des Körpers, sprich im Glas, statt findet. Die In-Vitro Diagnostik funktioniert heutzutage dabei fast ausschließlich automatisch in Laboren, was Verwechslungen und Fehler fast ausschließt. Stratec ist dabei der führende Anbieter von OEM Systemlösungen in der Labordiagnostik mit drei Geschäftsbereichen: Data Management Instrumentation Molecular Kern dieser Produkte ist dabei immer mehr die Software, die sich aus der Systemsoftware für das Gerät (Z.B. „Nach recht bewegen“), der Anwendungssoftware für die […]
Software AG Aktie
Die Software AG ist nach SAP das zweite große Software Unternehmen in Deutschland und auf Prozess- und Integrationssoftware fokussiert Produkt, Marke und Geschäftsmodell der Software AG Aktie Die Produkte der Software AG ermöglichen es, Geschäftsprozesse zu analysieren und zu verwalten und IT-Infrastrukturen zu steuern und ist dabei vor allem bei Middlewaresoftware und Applikationsinfrastruktur führend, was noch wichtig beim Thema Industrie 4.0 wird. Die Software AG ist in drei Geschäftsbereiche aufgeteilt: Digital Business Plattform, Business Prozesse (Wartung und Lizenzen) Adabas & Natural (Datenbankprodukte) Beratung Das wichtigste und zukunftsträchtigste Produktfeld sind dabei Softwareprodukte rund um Business Prozesse (BPE-Suite), womit Firmen ihre Arbeit effizienter […]
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