Schneider Electric ist ein französischer Elektrotechnik-Konzern, der im Bereich elektrische Energieverteilung und industrielle Automation tätig ist und sich als führendes Unternehmen im Bereich Energie Management sieht. Schneider Electric teilt sich in 4 Unternehmensbereiche auf:
- Gebäude & Partner
- Industrie
- Infrastruktur
- IT
Im Bereich Gebäude bietet Schneider Electric Lösungen für die Energieeffizienz an, indem man beispielsweise die Klimaanlage und die Heizung regeln kann. Der Bereich Infrastruktur umfasst Produkte wie elektrische Schaltanlagen und Kontrollzentren, während IT beispielsweise vorgefertigte Data Center Module umfasst. Die Produkte werden weltweit verkauft und die Schwellenländer stehen inzwischen für fast die Hälfte des Umsatzes.
Schneider Electric ist ein innovatives Unternehmen, das fast 5 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung steckt und kontinuierlich neue Produkte lanciert, wie beispielsweise LED Dimmer oder Kontaktforen für die Windindustrie. Schneider Electric hält über 20.000 Patente und investiert auch in Startups in seinem Bereich. Auch werden Software Applikationen für die Produkte immer wichtiger, weswegen man hier auch eine strategische Allianz mit Aveva bildet.
Das Geschäftsmodell hat sich in den letzten Jahren durch den zunehmenden Verkauf von Lösung verbessert, ist aber insgesamt nur mäßig attraktiv. Durch die starke Marktstellung gerade im Gebäudebereich hat man jedoch eine Markenstärke auch Preis Festsetzungsmacht, die einen gewissen Wettbewerbsvorteil darstellt. Die Produktqualität ist als gut anzusehen.
Bewertung Geschäftsmodell, Produkt, Wettbewerbsvorteil und Marke der Schneider Electric Aktie
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Research über Markt, Wettbewerber und Marktwachstum der Schneider Electric Aktie
Schneider Electric profitiert von den Trends Urbanisierung, Industrialisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Vor allem das intelligente Management des Stromnetzes, sowie die Speicherung von unregelmäßig produzierenden erneuerbaren Energien stellt große Herausforderungen für unsere Wirtschaft dar, wofür Schneider Electric Lösungen anbietet. Als Hersteller von Investitionsgütern ist Schneider electric jedoch auch von der weltweiten Konjunktur und den Zinssatz für Investitionen abhängig, was mittelfristig aber positiv sein sollte. Die Marktgröße lässt außerdem noch viel Raum für Wachstum zu.
Zu den Wettbewerbern in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen gehören ABB, Siemens, Eaton, Emerson und Legrand. Insgesamt ist der Wettbewerb aber nicht so hoch, da die Produkte hohe Ansprüche an Forschung und Kapitalausstattung stellen
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Beurteilung Management, Strategie, Investor Relations und Unternehmenskultur
Jean-Pascal Tricoire ist seit 2006 der CEO von Schneider Electric und bereits seit 20 Jahren im Unternehmen und gehört zu einer neuen modernen Managergeneration Frankreich, die nicht mehr nur an den Eliteschulen studiert haben, sondern auch vor allem viel internationale Erfahrung gesammelt haben. Ihm eilt der Ruf nach eine natürliche Autorität zu haben und die Dinge einfach zu sehen.
In Zukunft will sich Schneider noch mehr auf komplette Lösungen für Endmärkte wie Versorger, Gesundheit, Wasserversorgung und Internet spezialisieren. Dazu werden auch Übernahmen durchgeführt, wie zuletzt Invensys. Mit dem Strategieprogramm Schneider is On sollen Kunden in das Zentrum aller Bestrebungen gesetzt werden. Traditionell wird auch die Hälfte des Jahresgewinns für Dividenden verwendet und regelmäßig Aktienrückkaufprogramme aufgelegt.
Die Unternehmenskultur von Schneider ist in Ordnung und es wird Wert auf Nachhaltigkeit bei den Mitarbeitern gelegt.
Die Anteilseigner von Schneider Electric sind institutionelle Investoren wie Blackrock, CDC und The Capital Group und kaum individuelle Aktionäre.
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Analyse Wachstum, Gewinn, Bilanz und Margen der Schneider Electric Aktie
Seit 2004 konnte der Umsatz mehr als verdoppelt und das EBITA sogar fast verdreifacht werden, was zeigt, dass Schneider Electric anders als viele seiner Konkurrenten durchaus wächst. Die EBITA Marge ist mit rund 15 % auch in Ordnung. Auch die Return on Assets und die Bilanz sind zufriedenstellend und haben sich weiter verbessert.
| Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Umsatz in Mio. | 13.729,7 | 17.308,6 | 18.311,0 | 15.793,0 | 19.580,0 | 22.387,0 | 23.946,0 | 23.551,0 | 24.939,0 |
| EBIT in Mio. | 2.000,7 | 2.667,8 | 2.917,0 | 1.905,0 | 2.833,0 | 2.999,0 | 3.299,0 | 3.280,0 | 3.229,0 |
| Gewinn in Mio. | 1.309,4 | 1.583,1 | 1.682,0 | 852,0 | 1.720,0 | 1.820,0 | 1.840,0 | 1.888,0 | 1.941,0 |
| EBIT Marge | 14,57% | 15,41% | 15,93% | 12,06% | 14,47% | 13,40% | 13,78% | 13,93% | 12,95% |
| Wachstum | 26,07% | 5,79% | -13,75% | 23,98% | 14,34% | 6,96% | -1,65% | 5,89% | |
| Assets in Mio. | 17.853 | 23.247 | 23.875 | 25.211 | 30.086 | 33.392 | 36.098 | 36.265 | 40.821 |
| Equity in Mio. | 8.433 | 9.972 | 10.304 | 11.399 | 14.309 | 15.020 | 16.363 | 16.752 | 18.958 |
| ROA | 7,33% | 6,81% | 7,05% | 3,38% | 5,72% | 5,45% | 5,10% | 5,21% | 4,75% |
| ROE | 15,53% | 15,88% | 16,32% | 7,47% | 12,02% | 12,12% | 11,24% | 11,27% | 10,24% |
| # Aktien in T | 226.619 | 245.160 | 247.400 | 261.935 | 270.090 | 548.836 | 553.844 | 561.014 | 584.529 |
| Div Rendite | 3,70% | 3,41% | 5,18% | 3,33% | 3,33% | 3,51% | 3,91% | 3,13% | 3,08% |
| Kurs Jahrende | 41,55 | 46,34 | 26,50 | 40,89 | 56,00 | 40,68 | 54,83 | 63,40 | 60,61 |
| Börsenwert in Mio. | 9.416 | 11.361 | 6.556 | 10.711 | 15.125 | 22.327 | 30.367 | 35.568 | 35.428 |
| KGV | 7,2 | 7,2 | 3,9 | 12,6 | 8,8 | 12,3 | 16,5 | 18,8 | 18,3 |
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Soll man Schneider Electric Aktien kaufen?
Schneider Electric ist eine der größten europäischen Unternehmen, trotzdem aber wenig bekannt. Das Produktportfolio sollte von langfristigen Trends profitieren und die Aktie erscheint nach dem jüngsten Kursrückgang wieder sehr fair bewertet, weswegen konservative Dividendeninvestoren, die auch in Europa investieren möchten, die Schneider Electric Aktie für einen Kauf in Betracht ziehen können.
Bewertung 7,4/10
=> Faires KGV: 17
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Schneider Electric Aktienkurs
Schneider Electric Aktie
Kursanbieter: 
| Name | SCHNEIDER SA |
| ISIN | FR0000121972 |
| WKN | 860180 |
| Kürzel | SU-FR |
| Anlageuniversum | Aktien Europa Select |
| Faires KGV | 17 |
| investresearch Bewertung | 7,4 |
| Unternehmensfaktoren | 7 |
| Business Model | 7 |
| Wettbewerbsvorteil | 7 |
| Produktqualität | 8 |
| Marke | 7 |
| Marktfaktoren | 8 |
| Marktwachstum | 8 |
| Marktgrösse | 9 |
| Wettbewerb | 7 |
| Zyklen und Regulierungen | 7 |
| Softfaktoren | 7 |
| Management | 7 |
| Unternehmenskultur | 7 |
| Strategie | 7 |
| Entrepreneurship | 6 |
| Finanzfaktoren | 8 |
| ROA | 4,77% |
| EBIT Margin | 12,95% |
| Umsatzwachstum 5J | 9,57% |
| EBITDA Wachstum 5J | 11,42% |
| KGV LTM bei Veröff. | 16,6 |
