USU Software ist ein deutsches Softwareunternehmen im B2B Bereich.

USU Software Aktienanalyse

Produkt, Marke und Geschäftsmodell der USU Software Aktie

USU Software ist der größte europäische Anbieter für IT und Knowledge Management Software.

Die USU Lizenzmanagement Software wird dazu eingesetzt um Software Lizenzen zu managen und um herauszufinden ob das Unternehmen zu viel oder zu wenig Softwarelizenzen einsetzt. Dadurch wird erkannt ob bestimmte Softwareprodukte überhaupt benötigt werden, was von den größten DAX Konzernen eingesetzt wird. Das Schwesterunternehmen Aspera ergänzt diesen Geschäftsbereich in den USA und wächst stark.

Mit der USU Knowledge Management & Social Media Lösung können Kunden auf Social Media Trend schneller reagieren und sich bei entsprechenden Kundenbeschwerden schneller positionieren, was die Kundenzufriedenheit steigert. Das Angebot wurde durch die Übernahme von BIG Social Media (SAAS Anbieter im Social Media Management) verbessert.

Außerdem erzielt USU Software auch Umsätze über IT-Management und individuelle Anwendungsentwicklung und die Firma LeuTek gehört noch zum Unternehmen. Das Geschäftsmodell ist eine Mischung aus attraktiven Lizenzen, Wartung, sowie Beratung und die wichtigsten 10 Kunden stehen für ca. 25% des Umsatzes was ein akzeptables Klumpenrisiko darstellt.

Die Produktqualität wird von Forrester und ECP Web im oberen Drittel eingesetzt und ca. 20% des Umsatzes geht in die Entwicklung, die nicht aktiviert wird. Die Marke ista ber durch die verschiedenen Firmen eher unbekannt.

7/10

Research über Markt, Wettbewerb und Marktperspektive der USU Aktie

USU Software ist immer noch ein sehr deutsches Unternehmen, das den Großteil seines Umsatzes hierzulande erzielt, was bei einer Expansion ins Ausland den Markt stark vergrößern würde und vor allem das US-Geschäft läuft stark an. Der Markt für B2B Software ist sehr groß und auch das Thema Big Data und Knowledge wird immer wichtiger, was natürlich auch Konkurrenten anzieht.

Der Markt für Lizenzmanagementsoftware ist daher sehr wettbewerbsintensiv und Firmen wie Microsoft, Dell, LANDesk, IBM und Symantec gehören zu den mächtigen Konkurrenten udna uch bei Social Media Analysen gibt es in den USA starke andere Anbieter.

Da man mit USU Software oft Kosten sparen kann, ist das Geschäft wenig zyklisch und auch nicht staatlich reguliert.

8/10

Management, Strategie, Investor Relations und Unternehmenskultur der USU Software Aktie

CEO Bernhard Oberschmidt ist bereits seit 1996 im Unternehmen und verantwortete als Wirtschaftswissenschaftler auch den Börsengang 2000 und die Zusammenlegung mit Openshop. Das Management hält einige Prozent an USU und ist dadurch durchaus unternehmerisch motiviert.

Strategisch möchte USU Software weiter globalisieren (Standorte ausbauen) und auch mit eigenen innovative neuen Produktinnovationen punkten. Dies kann aber durch Zukäufe ergänzt werden.

Der Gründe rund Aufsichtsratsvorsitzende Udo Strehl hält noch knapp über 50% der Anteile und damit die Mehrheit an dem Softwareunternehmen. Auch Aspera und Peter Scheufler sind an dem Unternehmen signifikant beteiligt.

8/10

Analyse Wachstum und Margen der USU Software Aktie

Der Umsatz konnte jährlich stetig gesteigert werden und das EBIT legte mit ca. 28% p.a. seit 2009 sogar stärker zu, flachte zuletzt aber ab. Bis 2017 sollen 100 Mio. Euro an Umsatz erzielt werden.

8/10

investresearch Beurteilung und Bewertung der USU Software Aktie

Interessantes Softwareunternehmen in der Nische, was es jedoch für langfristige Investoren schwierig macht herauszufinden, was sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld durchsetzten wird.

7,6/10

=> Faires KGV:  17

Das faire KGV wurde aus der investresearch Aktienbewertungsmethode abgeleitet. Aktien kaufen Sie idealerweise mit dem besten Online Broker.

(Alle gemachten Angaben ohne Gewähr. Die Inhalte spiegeln nur die Meinung und Erfahrung des Autors wieder. Es handelt sich nicht um eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.)

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