Worum geht es?
Das Buch „The new Advisor for Life“ richtet sich an Finanzberater und wie diese sich auf den Umbruch in der Branche vorbereiten und besseren Service bieten können.
Was nimmt man aus „The new Advisor for Life“ mit?
- Anders als die Baby Boomers erwarten die jüngere Generation X und Y ihr Renteneinkommen aus privatem Vermögen und nicht aus den Sozialversicherungen. Außerdem sind sie kritischer und konservativer in ihrer Investmentauswahl
- Bei vermögenden Kunden steht erst der Vermögensaufbau, dann der Erhalt und später der Übergang auf die nächste Generation im Vordergrund
- Man muss für Gesundheitskosten im Alter vorsorgen, die dann stark ansteigen
- Ein Finanzberater sollte als ein objektiver Außenstehender auftreten und die Meinungen von verschiedenen Generationen berücksichtigen
- Managen Sie die Erwartungen ihrer Kunden und was ihr Portfolio abwerfen kann, wenn sie in Rente gehen
- Erfolgreiche Finanzberater raten auch von unnötigen Ausgaben wie Ferienhäuser oder Sportwagen ab
- Es gab in 2011 311.000 Finanzberater in der USA
- Der Trend geht zur Honorarberatung anstatt Provisionsberatung
Warum sollte man Stephen D. Gresham lesen?
Das Buch eignet sich vor allem für Einsteiger in die Finanzberatungsbranche und aktualisiert einige Themen ohne etwas radikal neues zu entwerfen.
investresearch Empfehlung
7/10
Das Buch können Sie hier kaufen (auch als pdf, kindle und ebook).
