The new Advisor for Life - Stephen D. Gresham

Worum geht es?

Das Buch “The new Advisor for Life” richtet sich an Finanzberater und wie diese sich auf den Umbruch in der Branche vorbereiten und besseren Service bieten können.

Was nimmt man aus “The new Advisor for Life” mit?

Anders als die Baby Boomers erwarten die jüngere Generation X und Y ihr Renteneinkommen aus privatem Vermögen und nicht aus den Sozialversicherungen. Außerdem sind sie kritischer und konservativer in ihrer Investmentauswahl
Bei vermögenden Kunden steht erst der Vermögensaufbau, dann der Erhalt und später der Übergang auf die nächste Generation im Vordergrund
Man muss für Gesundheitskosten im Alter vorsorgen, die dann stark ansteigen
Ein Finanzberater sollte als ein objektiver Außenstehender auftreten und die Meinungen von verschiedenen Generationen berücksichtigen
Managen Sie die Erwartungen ihrer Kunden und was ihr Portfolio abwerfen kann, wenn sie in Rente gehen
Erfolgreiche Finanzberater raten auch von unnötigen Ausgaben wie Ferienhäuser oder Sportwagen ab
Es gab in 2011 311.000 Finanzberater in der USA
Der Trend geht zur Honorarberatung anstatt Provisionsberatung